Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

In breve

All’interno della Linea di Servizio Advisory di PwC, il team Debt Advisory assiste aziende e fondi di Private Equity nella ricerca di soluzioni di finanziamento per operazioni straordinarie, quali leveraged buyout, fusioni e acquisizioni, rifinanziamenti, ristrutturazioni del capitale e finanziamenti per progetti di crescita. Il ruolo di Senior Associate è inserito in questo contesto, collaborando con banche, fondi di debito e investitori istituzionali per accompagnare i clienti in tutte le fasi, dall’analisi preliminare alla chiusura dell’operazione. Le attività quotidiane includono la costruzione e l’analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività e covenant), la redazione di documenti per gli investitori come Debt Information Memorandum, teaser e pitch, e la gestione operativa del processo di raccolta del debito. Il candidato dovrà inoltre confrontare le diverse soluzioni di finanziamento disponibili, supportare le negoziazioni con gli stakeholder finanziari e collaborare con i team di M&A, Transaction Services e Legal Tax. Per questo ruolo sono richiesti solidi background accademici in ambito economico‑finanziario e una buona padronanza delle tecniche di modellazione finanziaria, analisi dei dati e valutazione d’impresa. È fondamentale aver maturato esperienza nella due diligence finanziaria, nella strutturazione di operazioni di debito e nella negoziazione di contratti. Sono richieste competenze di gestione del cliente, capacità di comunicazione efficace e attitudine al lavoro interdisciplinare. La conoscenza della lingua inglese è implicita per l’interazione con investitori internazionali. Il pacchetto contrattuale prevede un inserimento al 3° livello CCNL Commercio (29.000‑30.500 €) per profili junior o al 2° livello (31.500‑33.000 €) per chi ha esperienza comprovata. PwC offre inoltre buoni pasto da 8 €, assicurazione sanitaria integrativa, piano welfare, iniziative di wellbeing e convenzioni per la formazione continua, garantendo un ambiente che favorisce benessere, crescita professionale e integrazione work‑life. Cosa richiede la posizione: - Solida esperienza in modellazione finanziaria - Competenza nella strutturazione di operazioni di debito - Esperienza in due diligence finanziaria - Capacità di negoziazione con stakeholder finanziari - Gestione efficace del cliente - Analisi e valutazione dei dati finanziari - Conoscenza delle tecniche di valutazione d’impresa - Familiarità con leveraged buyout (nice-to-have)